Pianificatore Finanziario

Per la Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, una Banca di successo orientata alla clientela locale, cerchiamo una persona dinamica e motivata, con solide conoscenze del sistema bancario svizzero quale Pianificatore Finanziario

• Analizzare la situazione finanziaria, previdenziale, fiscale, patrimoniale e familiare dei clienti
• Elaborare piani finanziari personalizzati e individuare soluzioni adeguate alle esigenze della clientela
• Fornire consulenza specialistica in materia di previdenza, fiscalità, successione, investimenti e finanziamento della proprietà abitativa
• Elaborare simulazioni pensionistiche e valutazioni in ambito previdenziale
• Supporto ai consulenti nella gestione e nello sviluppo della clientela
• Mantenere aggiornate le conoscenze normative, fiscali e previdenziali rilevanti per l'attività

• Solide conoscenze in ambito finanziario, previdenziale e fiscale
• Capacità di analisi e di elaborazione di soluzioni personalizzate
• Empatia, capacità di ascolto e orientamento alle esigenze del cliente
• Ottime capacità relazionali, comunicative e di negoziazione
• Autonomia organizzativa e forte senso di responsabilità
• Capacità di lavorare in team e di collaborare con diverse figure specialistiche
• Formazione bancaria o economica (Bachelor, Master o titolo equivalente)
• Esperienza professionale nella consulenza finanziaria, bancaria, previdenziale o assicurativa
• Costituiscono titolo preferenziale certificazioni o percorsi specialistici quali: Certified Financial Planner (CFP), MAS in Financial Planning, altre qualifiche equivalenti nell'ambito della pianificazione finanziaria

I valori cooperativi sono i nostri pilastri. Insieme. Gli uni per gli altri. Essi caratterizzano la nostra collaborazione e i nostri rapporti reciproci. La cultura del tu crea vicinanza personale e relazioni alla pari tra tutti i livelli di funzione.