Finanzplaner (w/m/d)

Die Raiffeisenbank Cham-Steinhausen ist eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Cham, Steinhausen und Mettmenstetten. Zur Verstärkung unseres Finanzplanungsteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner 80%-100% (w/m/d).

• Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden bei wichtigen Entscheidungen rund um Vorsorge, Pensionierung, Vermögen und Nachlass.
• Du erarbeitest individuelle Finanzplanungen und entwickelst Lösungen, die zu den persönlichen Zielen und Lebenssituationen unserer Kundschaft passen.
• Du bringst dein Fachwissen aktiv in unser Finanzplanungsteam ein und gestaltest die Weiterentwicklung unserer Dienstleistung mit.
• Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei komplexen Fragestellungen und stärkst die Verankerung der Finanzplanung in der Bank.
• Du trittst an Kundenanlässen und Schulungen als kompetente Fachperson auf.
• Du erkennst Beratungs- und Entwicklungspotenziale und leistest einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Vorsorge- und Finanzplanungsgeschäfts.

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.
• Du hast die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügst idealerweise über weiterführende Qualifikationen
• Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert und überzeugst durch deine ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
• Du besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten.
• Du hast Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.

Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.