Raiffeisen Schweiz · Banking
Finanzplaner (w/m/d)
Für die Raiffeisenbank Bern, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen am Waisenhausplatz und in Muri b. Bern, suchen wir eine engagierte, proaktive und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) 70-100%.
- Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
- Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft.
- Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials
- Aktive Mitgestaltung der Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
- Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen
- Sie haben die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügen idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
- Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen: Anlegen, Vorsorgen, Absichern und Finanzieren
- Sie arbeiten selbständig, strukturiert sowie zielorientiert und überzeugen durch Ihre ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
- Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware von Vorteil.