Spécialiste planification financière H/F

Etablissement fleurissant et dynamique, la Banque Raiffeisen d'Assens couvre une large zone d'activité et bénéficie d'un fort ancrage local grâce à ses agences situées à Goumoens-la-Ville, Cheseaux, Crissier et Renens, lui offrant ainsi de nombreuses perspectives pour le déploiement de ses activités. Pour compléter notre équipe, nous recherchons une personnalité autonome, orientée vers la clientèle et le marché, pour une entrée en fonction dès le 1er octobre 2026 (ou à convenir). Cette fonction nécessitera des déplacements entre nos différents points de vente.

• Etablissement de planifications financières et d'analyses patrimoniales ainsi que soutien en matière de conseil en prévoyance, retraite, fiscalité, et assurances pour les personnes physiques et les entrepreneurs.
• Soutien aux collaboratrices et collaborateurs dans l'organisation et l'animation des évènements clients, ainsi que la réalisation de formation avec les membres de notre personnel en interne.
• Accompagnement de nos équipes dans l'identification des besoins et la mise en œuvre des solutions de prévoyance, lors de rdv clientèle.
• Interlocuteur/-trice de référence en matière de planification financière à l'interne.

• Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de planificateur/-trice financier/-ière ou formation jugée équivalente.
• Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance et de la fiscalité. Idéalement dans le domaine bancaire.
• Vous êtes doté/-e d'une forte orientation clientèle et d'un bon esprit d'initiative.
• Vous démontrez de bonnes aptitudes à la vente et à la négociation.

Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.