Planificateur financier (f/h/d)

La Banque Raiffeisen Sensetal Fribourg-Est compte parmi les plus grandes banques Raiffeisen de Suisse et emploie actuellement 116 collaborateurs/trices, dont 10 apprenti(e)s. Nous sommes un employeur attractif et cultivons une culture d'entreprise basée sur le partenariat, marquée par le dialogue, l'équité et la responsabilité sociale. La distinction " Swiss Arbeitgeber Award " confirme cette ambition et nous en sommes fiers. En tant que banque coopérative régionale, solidement ancrée et innovante, nous avons développé de manière constante notre modèle pour devenir une banque spécialisée dans le conseil bancaire. Nous recherchons activement les échanges avec nos clientes et clients et répondons avec motivation et enthousiasme à leurs besoins.

Pour notre banque moderne et performante, nous recherchons pour renforcer notre équipe une personnalité indépendante, engagée et orientée vers le service en tant que Planificateur financier (f/h/d).

• Tu soutiens nos conseillers/ères clientèle dans la fourniture de prestations de planification patrimoniale, financière et de retraite destinée à notre clientèle privée.
• Tu réalises de manière autonome des conseils en matière de finances, de retraite et de prévoyance et accompagnes également nos clientes et clients dans les questions relatives au mandat pour cause d'inaptitude et aux directives anticipées du patient.
• Tu analyses la situation financière et personnelle de nos clientes et clients et développes des solutions adaptées à leurs besoins, offrant une réelle valeur ajoutée.
• Tu établis des planifications financières et de retraite à l'aide d'outils d'expertise modernes.
• Tu collabores avec des spécialistes internes et externes sur des dossiers complexes liés à la succession et à la prévoyance, tout en assurant leur coordination.
• En étroite collaboration avec les conseillers/ères clientèle, tu garantis un accompagnement de premier ordre, identifies les potentiels et contribues activement au développement des activités de prévoyance.
• Tu représentes la banque lors d'événements clients et spécialisés dans la région et renforces notre présence sur le marché.

• Brevet fédéral de planificateur/trice financier/ère ou formation jugée équivalente.
• Plusieurs années d'expérience dans la planification financière et de retraite ainsi qu'une solide formation bancaire.
• Forte orientation clientèle et excellentes aptitudes en matière de conseil et de négociation.
• Sens élevé des responsabilités, associé à une approche proactive, structurée et autonome.
• Excellentes compétences relationnelles et de communication, ainsi qu'une personnalité authentique et convaincante.
• La maîtrise de la langue allemande constitue un atout.
• Un fort ancrage régional ainsi qu'un réseau professionnel existant représentent un avantage supplémentaire.

Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.