Finanzplanerin / Finanzplaner (a)

Wir entwickeln stets neue Ideen, um uns und unsere Services zu verbessern. Unsere Fachexpertinnen und -experten sind die treibenden Kräfte in diesem Prozess. Spricht dich dieses Umfeld an? Dann bist du der passende Fit für diese spannende Stelle als Finanzplanerin / Finanzplaner, in der du dein Team aufs nächste Level bringst und die BEKB entscheidend mitgestaltest. Lass deine Ideen mit uns wachsen, gemeinsam bieten wir mehr als Banking.

• Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte, komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
• Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen
• Du bist Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches
• Du sorgst für eine aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und unterstützt sie bei deren Zielerreichung
• Du referierst an Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen und akquirierst selbstständig neue Mandate

• Du verfügst über eine solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen sowie eine abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
• Dank deiner guten Sprachkenntnisse in Deutsch bist du in der Beratung überzeugend, idealerweise bringst du noch eine weitere Fremdsprache z.B. Französisch mit
• Du bist eine initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
• Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
• Du bist eine flexible Persönlichkeit mit einer exakten und Arbeitsweise und angenehmen Umgangsformen

• Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell
• Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit)
• Zwischen 27 – 30 Ferientage pro Jahr
• Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden
• Wie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert