Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning (a)

Wir entwickeln stets neue Ideen, um uns und unsere Services zu verbessern. Unsere Fachexpertinnen und -experten sind die treibenden Kräfte in diesem Prozess. Spricht dich dieses Umfeld an? Dann bist du der passende Fit für diese spannende Stelle als Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter, in der du dein Team aufs nächste Level bringst und die BEKB entscheidend mitgestaltest. Lass deine Ideen mit uns wachsen, gemeinsam bieten wir mehr als Banking.

• Seite an Seite mit unseren Expertinnen und Experten bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Beratungsmandate zuständig
• Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen, Steuerverwaltungen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge)
• Du dokumentierst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen und anderen Beratungsdienstleistungen
• Für unsere Steuer-, Nachlass-, und Unternehmensnachfolgeexperten bist du eine wichtige Ansprechperson für administrativen Belange und fungierst als "gute Seele" im Team

• Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre im Bankenwesen
• Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits optimalerweise ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen
• Deine Muttersprache ist Deutsch und du bringst idealerweise noch Französisch-Kenntnisse mit, arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden, Finanzcoaches sowie Ämtern
• Du bist eine offene, proaktive, hilfsbereite, lösungsorientierte Persönlichkeit und ein echter Teamplayer und hast auch bei der Organisation von kleinen Veranstaltungen Freude
• Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise

• Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell
• Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit)
• Zwischen 27 – 30 Ferientage pro Jahr
• Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden
• Wie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert