Expert (tous genres) en prévoyance et patrimoine - temps plein ou partiel

En tant qu'Expert.e en prévoyance et patrimoine, tu es un véritable partenaire commercial de notre force de vente. Grâce à ton expertise, tu accompagnes les conseillères et conseillers en assurance dans le développement de leurs affaires, réalises des planifications retraite personnalisées et contribues activement à la croissance du chiffre d'affaires en prévoyance et patrimoine. Tu interviens aussi bien auprès de notre clientèle que sur le terrain avec nos équipes afin de transformer les opportunités en succès.

• Développement commercial: Tu accompagnes les conseillères et conseillers lors de rendez-vous clients, identifies les opportunités d'affaires et participes activement à la conclusion de dossiers complexes en prévoyance.
• Planification retraite: Tu réalises des analyses complètes de prévoyance et des planifications retraite personnalisées. Tu proposes des solutions adaptées aux objectifs de chaque cliente et client en tenant compte des aspects fiscaux, patrimoniaux et successoraux.
• Expertise technique: Tu es la personne de référence pour les questions les plus techniques liées à la prévoyance privée et professionnelle ainsi qu'au patrimoine. En étroite collaboration avec le spécialiste technique prévoyance de ton agence, tu analyses les dossiers complexes, identifies les solutions les plus adaptées et apportes un soutien de haut niveau aux équipes commerciales.
• Accompagnement et formation: En binôme avec le spécialiste technique prévoyance de ton agence, tu accompagnes les conseillères et conseillers dans le développement de leurs compétences, les soutiens lors de rendez-vous clients et animes des formations afin de renforcer leur expertise, leur autonomie et leur développement commercial dans les domaines de la prévoyance et du patrimoine.
• Développement du marché: Tu développes ton réseau professionnel, identifies de nouvelles opportunités commerciales et contribues activement au développement des activités d'Helvetia sur les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura.
• Collaboration: En tant que membre de notre communauté d'experts, tu contribues au partage des connaissances, à l'amélioration continue de nos pratiques et au développement commercial de la région.

• Tu es titulaire, au minimum, du Brevet fédéral de conseiller financier ou d'une formation équivalente.
• Tu bénéficies de plusieurs années d'expérience dans le conseil en prévoyance, financement et planification retraite.
• Tu maîtrises les domaines de la prévoyance privée et professionnelle, de la fiscalité, du patrimoine et du financement.
• Tu apprécies autant le développement commercial que l'accompagnement et le coaching de conseillères et conseillers.
• Tu possèdes un excellent sens de la communication et sais vulgariser des sujets complexes.
• Tu fais preuve d'un fort esprit entrepreneurial et es orienté.e résultats.
• Tu places la satisfaction de la clientèle au cœur de tes priorités.
• Tu souhaites idéalement travailler à 100%.
• Tu parles couramment le français et, idéalement, tu disposes de bonnes connaissances en allemand.
• Tu disposes d'un solide réseau professionnel sur Fribourg ou souhaites le développer activement sur les cantons de Neuchâtel et du Jura.