Erbschaftsberater (w/m/d)

Im Bereich der Erbschaftsberatung bauen wir Kapazitäten weiter auf, um unsere Kunden bei der geordneten Weitergabe des Vermögens an die nächste Generation professionell zu begleiten.

Zur Verstärkung unseres Erbschaftsberatungsteams mit Arbeitsort am Zürich-Flughafen (The Circle) suchen wir für die Unterstützung von Raiffeisenbanken im Raum Zentralschweiz/Mittelland ab sofort oder nach Vereinbarung eine kommunikative und innovative Persönlichkeit als Erbschaftsberater (w/m/d).

• Selbstständige Kundenberatung in den Themen: Ehegüter- und Erbrecht, Konkubinat, Wohneigentum sowie Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, unter Berücksichtigung der Steueraspekte
• Erstellung von Dokumenten und Verträgen: Testamente, Ehe- und Erbverträge, Konkubinatsverträge, Vorsorgeaufträge sowie Memoranden, usw.
• Anlaufstelle für Fragen in Bezug auf kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen
• Mitgestaltung und Durchführung der fachlichen Aus- und Weiterbildung von Vermögensberatern sowie Referententätigkeit bei Kundenanlässen
• Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen
• Reisebereitschaft (Tätigkeit findet in erster Linie in der Zentralschweiz/Mittelland statt)

• Erfolgreich abgeschlossene juristische Grundausbildung (z.B. Jurastudium, Notariatsausbildung, FH im Bereich Wirtschaft- und Recht)
• Mind. 1 bis 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung, idealerweise bei einem Finanzdienstleister
• Beratungsflair, gekoppelt mit Eigeninitiative, vernetzter und unternehmerischer Denkweise und diplomatischem Geschick
• Kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftritt sowie hohes Qualitätsbewusstsein
• Sehr gute Deutschkenntnisse

Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.