Conseiller-ère clientèle placement junior

Vous êtes passionné·e par les marchés financiers, la prévoyance et le conseil à la clientèle ? Vous souhaitez développer votre expertise dans l'univers des placements au sein d'une banque régionale reconnue pour sa proximité, son professionnalisme et la qualité de ses relations ?

• Conseiller et accompagner une clientèle privée dans les domaines des placements, de la prévoyance et de la constitution du patrimoine, selon une approche de conseil globale et personnalisée.
• Analyser les besoins de la clientèle et élaborer, en collaboration avec les spécialistes de la banque, des solutions adaptées et à forte valeur ajoutée.
• Développer, fidéliser et valoriser un portefeuille de clients existants tout en contribuant à l'acquisition de nouvelles relations d'affaires.
• Soutenir les conseillers clientèle placement dans la préparation, le suivi des activités de conseil et les tâches administratives.
• Participer activement aux événements clients et aux actions de réseautage afin de renforcer la visibilité, la proximité et l'ancrage local de la Banque.
• Veiller au respect des exigences réglementaires, des directives internes, des normes de conformité ainsi que des règles de conseil en vigueur dans le domaine des placements.
• Assurer une veille continue sur les marchés financiers, les produits de placement et les évolutions réglementaires.
• Contribuer, par un accompagnement de qualité et une approche orientée solutions, à la satisfaction et à la réussite financière de notre clientèle.

• Formation bancaire achevée ou formation équivalente.
• Première expérience réussie dans le conseil bancaire en placements.
• Intérêt marqué pour les marchés financiers, les placements, la prévoyance ainsi que la fiscalité et les thématiques successorales.
• Certification SAQ acquise ou volonté de l'obtenir à court terme.
• Excellentes aptitudes relationnelles, sens du service et orientation client prononcée.
• Aisance dans le développement de relations commerciales durables et goût pour la prospection.
• Esprit d'analyse, capacité à comprendre des situations patrimoniales et à identifier les besoins de la clientèle.
• Personnalité engagée, proactive et orientée résultats.
• Bonnes capacités d'organisation et grande rigueur dans l'exécution des tâches.

Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.